2017年12月12日星期二

組合更新@12 Dec


中國平安 (2318 HK) 15.0%
Nvidia (NVDA US) 11.8%
US Aerospace & Def ETF (ITA US) 9.2%
Paypal (PYPL US) 9.2%
Ollie's Bargain Outlet (OLLI US) 8.9%
Arista Networks (ANET US) 8.8%
Amazon (AMZN US) 8.3%
好未來教育 (TAL US) 8.7%
HSBC (5 HK) 7.2%
Cash 12.9%

Ytd return +20.4%

- 近年把投資重點轉移至美股,美國股市的產業鏈更廣更深,具競爭優勢及企業謢城河的公司實在太多;且不少美國增長股的波幅相對較細

- 組合11月底的回報曾逾30%,但受美國科技股的洗倉潮拖累,投資組合回報大幅回落。加息預期及美國稅改方案驅使資金沽出科技股;一旦觸發獲利回吐,美國科技股的跌幅也可以很狠勁

- 近日把部份資金轉往傳統性企業,例如HSBC(5)、好未來(TAL)、Ollie's Bargain Outlet(OLLI)及國防股ETF(ITA)等。美股正出現sector rotation;科技股動力稍為減弱,尤其是半導體相關股份的走勢顯著轉差,由金融股及消費股等接力升勢

- 港股及美股近日的趺勢已喘定,惟經這一輪的洗牌後,資金一方面更趨往龍頭的強股、或由新經濟股份局部性流往舊經濟股份





7 則留言:

  1. 科技早星期大洗,好多彈唔起
    錢去左金融股,消費~

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  2. YOU SIR,

    很高兴又可以拜读您的大作。

    想请教您对1357,美图的看法,此股我固执看好,故此错过了几次获利的时机。此股入摩后,股价又低迷了,我本来坚持看好而不卖出的信心,最近有些动摇。


    RABIT

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    1. 唔睇美圖,公司是有些吸引的概念,但尚未找到可靠的可持續的盈利模式

      除了700以外,中國較好的科網股大多是在美國上市,如BABA及YY等

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  3. 今晚美國聯儲局議息會議,加息已在預期之內,投資者會看重加息聲明的tone

    美國近月的通脹略為升溫,我估今次Fed Meeting對未來加息的語調會略為加強。展望未來金融股仍可看高一線

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  4. 稍後會再分享年結及展望,但注意近期商品價格顯著上升,對18年的投資應有所啟示

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    1. writing now and welcome back again CUP, it's been a long while meeting and chatting here and I believe we've gained more investment perspectives over the past couple of years

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