投資組合:
組合 year to date回報:13.8%
納指year to date年回報:2.4%
標普500 year to date年回報:1.1%
恆指 year to date 回報:10.0%
恆生科技 year to date 回報:17.3%
ARKK year to date 回報:17.4%
- 21年有理想的投資開局,繼續保持此成績1月份的投資表現有機會是歷來最好的。但和今年終於爆升的中港股市比較,這個回報又不算什麼。西方國家仍受武肺困擾,今年經濟能否復甦仍存變數,反之中國的經濟恢復目前是比較明確的。
- 美股去年的巨大升幅預先反映了今年的經濟恢復,加上經濟復甦仍有不確定性,所以今年美股難以重覆去年的高回報。此外, sector rotation正進行中,不經不覺金融及能源正在領頭,軟件股尤其是WFH或雲相關股表現轉為落後,尤其是Zoom進入了明顯的熊走勢。SaaS相關股份中,只有network security 相關 (NET, CRWD, ZS, OKTA etc) 仍能保持相對強勢。
- 首半個月表現繼續由Tesla帶動,原因是推出FSD自動駕駛訂閱服務,以及憧憬隨著歐洲廠房的投產,數年後的production capacity可達數百萬輌。此外,基因工程ETF ARKG,南美洲龍頭電商 MELI及遙距醫療 TDOC 到目前為止跑出。
- 每一年的熱門股份總會有些變化。其中一個跑贏指數的要門是把那些增長見了頂,或不再是市場竉兒的股份換出,並找尋下一批市場熱點,持續為投資組合保持活力。PLTR (大數據分析)及 EH (智能自动驾驶飞行器)是在這一方面作嘗試。
我暫時觀察到今年開局顯著跑出的有3D printing 及 hydrogen fuel cell 這兩個概念,代表股如DDD,SSYS,MTLS 及 PLUG,FCEL,BE等升了不少。
回覆刪除多謝介紹,但約略睇過這批公司的增長及估值,又不覺特別吸引,或許是市況好令細價股被炒起
刪除Buy NET
回覆刪除Add EH
Reduce ENPH
蘋果做車呢排勁,香港美國兩邊都炒。
回覆刪除AAPL的股價最多只是和NASDAQ同步啊
刪除我太遲先入賭場, AAPL買得太高(@122). 所以我見今年難得時常有憧憬, 股價應會幾活躍. 不如嘗試炒波幅, 調低番成本先.
刪除AAPL業績前炒起喎
刪除Reduce SQ & MELI
回覆刪除Add back ENPH
刪除Add NET
Buy PINS
Add back MELI and but LAZR at market open
回覆刪除Add PINS
刪除Sell SQ
Sell FVRR as it breaks 21 day EMA
回覆刪除Market further weakens
刪除Sell PINS
Reduce EH ARKG MELI
Cash position significantly increases
昨晚美股指數平穩,但中小型軟件股明顯向下突破,資金似乎由中型股流往大型股。適量尊重市場訊號, 昨晚作出較大規模減持, 減低損失, cash ratio提高至較高的16%
回覆刪除Buy back MELI and add LAZR
回覆刪除Sell ENPH
刪除Add TSLA
Reduce EH PLTR
回覆刪除Add back ARKH
Buy AAPL
Money is flowing from hyper growth small cap to big cap
Sorry typo, ARKG
刪除Add SE
刪除昨晚 portfolio仍跌1%多些,指數升幅尾段也有為收窄,但注意到不少增長股,尤其是之前沽出的,似乎已跌定並大幅反彈, mini sector rotation似乎正進行中
回覆刪除Buy SQ GBTC
回覆刪除Add back some PLTR
Market reversed and worsened
刪除Sell NET SQ PLTR
Add MELI EH
回覆刪除近排港股好似比美股更有反彈力, 會唔會買返港股?
回覆刪除I have no bias against HK shares now and don’t deny there are some good growth stocks. But I won’t invest in them at the time being due to personal reason
刪除Add EH
回覆刪除Buy back SQ